Novar sécuriséun financement corporate de 160 millions d’euros afin de financer le développement de nouveaux projets d’énergie renouvelable. En plus du montant initial de 160 millions d’euros, l’accord de financement prévoit une facilité supplémentaire pouvant atteindre 100 millions d’euros, portant l’enveloppe globale potentielle à 260 millions d’euros. Cette transaction marque une étape importante dans le développement de la plateforme de Novar et dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme.
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), via ses Green Credit Funds, a agi en tant que prêteur unique pour ce financement.
« La conclusion de ce financement constitue une étape importante dans la réalisation du plan de croissance de Novar. Avec le soutien de CVC DIF, ce financement nous permet d’étendre notre portefeuille à environ 1 400 MW d’actifs opérationnels d’ici 2027. Le soutien des Green Credit Funds de Copenhagen Infrastructure Partners témoigne de la confiance accordée à notre modèle économique, dans lequel Novar développe des systèmes énergétiques durables comprenant la production solaire, le stockage d’énergie, les réseaux de distribution et la gestion d’actifs. Avec CIP, nous disposons désormais d’un nouveau partenaire financier solide pour soutenir la croissance continue de Novar et ses ambitions à long terme. Cette transaction nous offre la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre notre croissance et exécuter notre stratégie », déclare Gerben Smit, CEO de Novar.
« Depuis notre investissement dans Novar fin 2023, l’entreprise a démontré de solides progrès et une croissance continue. Ce financement réussi offre à Novar les ressources et la flexibilité nécessaires pour développer davantage son portefeuille opérationnel et atteindre ses objectifs », déclare Dennis Jong, Managing Director chez CVC DIF.
DNB Carnegie est intervenu en tant que conseil exclusif en financement et Voltiq en qualité de co-conseil financier. Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique de l’emprunteur et A&O Shearman en tant que conseiller juridique du prêteur. BDO est intervenu comme auditeur du modèle financier, DLA Piper a réalisé la due diligence juridique et DNV la due diligence technique.